A király egy parasztlázadás során meghal, ahol a fia Einon is halálos sebet szerez. Egy esély van a túlélésre, ha a Sárkány neki adja a fél szívét.Einon megígéri, hogy az Ősi törvény szerint fog uralkodni, nem pedig apja példáját követi. Ám Einon nem tartja be az ígéretét, folytatja apja gonoszságait. Látva ezt Bowen (Einon tanítója, harcos) azt hiszi, hogy a Sárkány szíve rontotta meg Einont, és megfogadja, hogy megöli az összes sárkányt (bosszúból). Ám egy különös véletlen során a Sárkánnyal barátságot köt.